SOLIDIA, le conseil en patrimoine des personnes protégées
Comment
La gestion de patrimoine n’est pas seulement une question d’argent, c’est aussi une rencontre, un dialogue et une relation de confiance.
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, vous avez la double mission de prendre soin de la personne et de gérer ses biens. Ainsi, vous cherchez à défendre ses intérêts matériels en assurant une gestion saine de son patrimoine et de ses revenus. Bien gérer un patrimoine, c’est d’abord en maîtriser toutes les données. Ainsi, en concertation avec vous, nous allons :Analyser
Réaliser un bilan patrimonial permettant notamment :
- De recueillir toutes les informations liées à la situation patrimoniale ;
- De mettre en lumière ou de définir vos objectifs patrimoniaux, vos motivations et le projet de vie de votre protégé ;
- De mesurer ensemble votre sensibilité au risque, d'analyser vos éventuelles réticences.
Recommander
- Élaborer des solutions pérennes et recommandations tenant compte de la situation, des contraintes et des objectifs du projet de vie de la personne protégée ;
- Proposer des solutions, validées par vous, représentant légal, ordonnancées par le Juge des Tutelles ;
- Répondre à vos questions, étudier vos besoins, s’adapter à vos contraintes et vous proposer des solutions conformes à vos attentes.
Mettre en œuvre
- Simplifier, au quotidien, la gestion des patrimoines de vos protégés ;
- Préconiser des options qui répondent à vos besoins spécifiques, même dans les situations les plus complexes ;
- Mettre en œuvre les solutions validées par vos soins.
Suivre, accompagner, faire évoluer
- Vous accompagner dans l’évolution de votre gestion en toute sécurité ;
- Vous assurer le suivi administratif et la surveillance des solutions préconisées.
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