SOLIDIA, le conseil en patrimoine des personnes protégées
S'engager
Vous appréciez que vos partenaires s’engagent clairement à vos côtés.
C’est aussi notre point de vue. Ainsi, adhérents à l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI), nous sommes des professionnels qui s’engagent à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à votre égard que de notre environnement professionnel ;
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux de vos intérêts ;
- Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire ;
- Nous enquérir, de votre expérience et de vos objectifs avant de formuler un conseil ;
- Examiner votre situation dans sa globalité et de vous prodiguer un conseil sur mesure ;
- Avoir recours à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige ;
- Communiquer de façon appropriée pour vous faciliter votre prise de décision ;
- Respecter le secret professionnel ;
- S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires ou commissions qui nous sont dues.
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